电气设备钴及电解液涨价荐股位置

2021-01-30 来源：临清租房网

电气设备：钴及电解液涨价荐18股类别：机构：研究员：

[摘要]

行业观点新能源车：钴、电解液涨价，持续看多钴、电解液环节上游：本周钴价微涨、镍价稳、锂价跌。电钴（华南）价格微涨、硫酸钴价格稳定。碳酸锂（电池级）降价1%。硫酸镍价格稳定。短期对钴价乐观，看好下游需求回暖的拉动。

中游：1）锂电，数码类、动力类需求转旺。2）三元正极价格下降2%，三元前驱体价格稳定，磷酸铁锂价格稳定身高约1.6米。）负极，价格稳定。4）隔膜，价格跟随各企业订单变动。5）电解液持续涨价，溶剂仍然供不应求。短期看好三元正极及电解液环节。

下游：1）8月新能源车销量10.1万辆，同比增49.5%，数据良好；2）蔚来汽车美国上市大涨带动国内产业链股价上涨；）特斯拉三季度销量有望达5万辆接近预期。

光伏：单晶PERC电池涨价，看好下半月领跑者对单晶需求拉动上游：1）硅料，菜花料/致密料均价85/90元/kg，0%/-1%。

2）硅片，多晶/单晶硅片均价2.25/ .15元/片，-2%/0%，价差0.9元/片，预计多晶硅片需求还会更弱，单晶硅片由于领跑者支撑需求会转强。

中游：1）电池，多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.91/0.95/1.1 元/瓦，-1%/0%/ %。单晶PERC电池由于领跑者需求导致涨价，后续价格预计稳中有升。

2）组件，多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.90/1.94/2.1 元/瓦，-0.5%/-0.5%/-1%。价格商务部数据显示微跌。

下游：国家能源局印发了《关于加快推进风电、光伏发电平价上有关工作的通知（征求意见稿）》。

风电：持续关注中游风机龙头及下游海上、分散式风电市场上游：中厚板跌0.55%，铜涨1.15%，环氧树脂（黄山）持平。

中游：持续看好中游风机龙头全年高成长。

下游：1）关注集中式进入竞价时代后，产业链盈利水平变化；2）持续看好竞价上豁免期限内，分散式市场爆发；）持续看好海上风电爆发，6MW机组将成海上风电主流。

工控&核电&电力设备工控：工业互联前期政策密集落地期，看好万亿市场。

核电：看好未来装机重启带动产业链成长。

电力设备：特高压进入新一轮建设周期，年均市场容量超千亿。

重点推荐：

锂电：新宙邦、星源材质、璞泰来、当升科技、创新股份。

电机：方正电机、卧龙电气。电控：汇川技术。

光伏：硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。

风电：金风科技、中材科技。

工控：汇川技术、信捷电气。

核电：中国核电。

电力设备：许继电气、平高电气、国电南瑞风险提示：新能源车销量不及预期，新能源发电装机不及预期，工业自动化发展不及预期，电力设备投资不及预期。