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[摘要]

事件：

十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日至7月2日在北京举行。会议将审议《络安全法草案》，拟加强对关键信息基础设施及其数据的安全保护，加大对危害络安全行为的惩戒力度；增加多项促进络安全的支持措施，进一步强化络运营者的社会。

络安全形式严峻，国家政策频繁出台自201 年6月“棱镜门”事件以后，国家将信息安全提升到了一个全新的高度上升到战略层面，国家级别的政策、法规快速推出：201 年8月，国家发改委发布《关于组织实施201 年国家信息安全专项有关事项的通知》；2014年8月，工信部发布《加强电信和互联行业络安全工作指导意见》；2015年6月，第十二届全国人大常委会第十五次会议初次审议了《中华人民共和国络安全法（草案）》并向社会公开征求意见。在近期召开的人大常委会21次会议上将审议该草案。由此可见，国家对于络信息安全日益重视。

络安全损失严重，社会需求亟待升级我国民规模已达6.88亿，民6.2亿，是全球民人数最多的国家，但我国仍只是络大国而非络强国。近半年，民平均每周收到垃圾邮件18.9封、垃圾短信20.6条、骚扰21. 个，骚扰成为民最反感的骚扰来源，个人信息保护的内容成为民最关心的权益。近一年我国民因为垃圾信息、诈骗信息、个人信息泄露等各类权益受损而遭受的经济损失为915亿元，人均1 元。络安全是关系到互联健康发展和广大民切身利益的重要问题，社会需求亟待升级。

潜在市场空间巨大，规模可达千亿级别据福布斯报道，2015年全球络安全支出为750亿美元，而SSPBlue安全公司的创始人HemanshuNigam表示，络安全市场将以9.8%的速度进行增长，到2020年成为一个1700亿美元的市场。IDC预测，我国到2019年络安全市场空间约为49亿，近五年复合增长率达16.6%。

我国络安全投入IT占比仅为2%，远不如发达国家的10%以上，具有很大的潜在市场空间。络安全业务增长点将分布在：安全分析(10%)、智能防御（10%+）、安全（18%）和云服务安全（50%）。

投资建议我们认为络安全是我国建设成为络强国重要的基础保障，国家不断予以政策保障，社会需求快速增长，市场空间有待开启。

从投资逻辑上，传统的安全管理产品业务占比逐渐降低、云安全服务、大数据安全分析以及终端安全等可作为投资主线。

从估值水平上，络安全板块近半年调整幅度较深，全行业跌幅居前，估值实现理性回归，目前估值 倍，低于计算机板块的56倍。

从投资标的上，可关注宝信软件、启明星辰、绿盟科技、浪潮信息。

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