信息科技光纤光缆和高速光模块维持高景气度吗

“按照规划 信息科技：光纤光缆和高速光模块维持高景气度 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点市场回顾上周沪深 00上涨0.08%，中小板下跌1. 9%，创业板下跌2.40%。TMT大板块中通信板块下跌2. %，电子、计算机和传媒分别下跌1.59%、 .47%和1.8 %。

通信板块个股方面，本周涨幅前五名的公司分别为：数据港（16.26%）、高新兴（8.58%）、科信技术（8.10%）、金亚科技（6.74%）、汇源通信（6. 6%）。本周跌幅前五名的公司分别为：华力创通（-14.55%）、润欣科技（-1 .84%）、鹏博士（-12.54%）、恒信移动（-12.42%）、合众思壮（-11.69%）。

投资建议勒索病毒席卷全球，刺激信息安全产业加速发展。本周末，永恒之蓝勒索病毒席卷全球，全球多个国家的医院、学校、政府部门等遭到了不同程度的攻击。我们认为此次事件的发生主要带来几大影响：1）企事业单位及个人对信息安全的重视度必然会提升，以往主要是国防、军事等领域较为重视信息安全，此次事件的爆发有望促进全社会信息安全意识的觉醒；2）国家主管部门提高对信息安全的重视，国家有望在信息安全领域加大投入，研发国产操作系统和芯片，同时信息安全领域国产设备、国产软件的市占率有望提升； ）信息安全市场的规模有望进一步提升，主要来自两个方面，一个是现有市场的增长，源自更多企事业单位愿意为信息安全服务买单；另一个则来自移动互联、物联等领域，移动互联涉及个人数据，车联若被黑客袭击有可能引发人员伤亡事件，因此信息安全有望在这些新兴领域打开新的市场。建议投资者关注安全产品与服务提供商：启明星辰、绿盟科技、南洋股份（收购天融信）、蓝盾股份。杀毒软件：北信源。防火墙厂商与国产络设备厂商:星锐捷、烽火通信、中兴通信、紫光股份。

电信推出亿元补贴物联模块计划，拉动产业链整体发展。电信于上周公布了亿元补贴物联模块的方案，计划将2亿元直接用于补贴CAT1和NB-IOT模块。补贴政策的实施将大幅降低物联通信模块的成本，同时由于三大运营商纷纷把物联作为重点发展领域，不排除后续移动和联通跟进补贴政策的可能。补贴政策将刺激物联连接数的加速增长，特别是在水表等公共事业领域，价格降低会显著刺激智能表具渗透率的提升。预计以水表、燃气表为代表的智能表具有望加速增长，建议投资者关注新天科技、金卡智能、三川智慧、先锋电子、威星智能等智能表具商。物联终端的快速增长拉动通信模块、MCU和传感器需求上升，建议关注高新兴、拓邦股份、汉威电子。另外，物联连接数的爆发增长利好物联平台厂商，继续推荐宜通世纪。