电气设备重点关注特高压荐股位置

电气设备：重点关注特高压 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

事件：

1、媒体报道，蒙西-天津南交流特高压获批。

2、媒体报道，2015年1月16日-18日，国两会召开，并明确以下内容。

主要观点：

1、特高压进度超预期1.1、2014年以来，特高压首次获得国家主席、国务院、能源局、地方政府、电公司共同推动。

、2015年，国家电公司和南方电公司将核准开工五交八直十三个特高压工程。年上半年，两公司预计核准开工四交六直十个特高压工程。

2015年初，国发布公司一号文《关于全面加快特高压电发展的意见》，明确全力加叫马特莱法则快特高压前期工作，优质高效推进特高压建设。

2015年，国将核准开工五交七直特高压工程，南将至少核准一个直流特高压工程。其中，一季度核准开工“两交一直”工程，二季度核准开工“三直”工程，下半年核准开工“三交三直”工程。即：2015年，国家电公司和南方电公司将核准开工五交八直十三个特高压工程，特高压进度超预期。其中，年上半年，国及南公司预计核准开工四交六直十个特高压工程。

1. 、积极推进与周边国家电互联互通，开展多个跨国联的前期工作，打造“一带一路”经济带输电走廊。

APEC工商领导人峰会上，国家电公司总经理舒印彪明确国家电公司将依托远距离、大容量、低损耗的特高压技术来打造“一带一路”经济带输电走廊，实现与中亚5国的电相联，共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源，远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联。

国2015年工作会落实国家“一带一路”战略，积极推进与周边国家电互联互通。明确开展哈萨克斯坦埃基巴斯图兹-南阳±1100千伏特高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐-河北霸州±800千伏特高压直流工程、蒙古锡伯敖包-天津和新疆伊犁-巴基斯坦伊斯兰堡±660千伏直流工程前期工作，推动构建全球能源互联。

2、2014年配自动化严重滞后，2015年规划超预期。

截止201 年底，我国完成了29个城市的配自动化试点。

截至2014年9月底，国家电公司累计验收投运配电自动化项目57个（工程验收 5个、实用化22个），覆盖区域面积28164.1平方公里（含扩建部分），涉及10kV线路14796条，占所在城市供电线路的 1. 1%。按此估计，我国配自动化率在10%左右。考虑到发达国家的配电自动化水平普遍在50%以上，我国配自动化基数小，未来将迎来巨大的增长。

2015年，国明确加强配及配自动化建设。规划2015年完成 0个重点城市市区、 0个非重点城市核心区配电建设改造。重点城市市区配电自动化覆盖率超过50%。

、产业资产整合、整体上市。

国务院有关国企改革的顶层设计有望于2015年落地，国作为核心单位，有望积极响应，以旗下南瑞、许继、平高等上市公司为端口，试点国企改革和混合所有制经营。混改的最佳途径是整体上市，近年来不断有媒体报道国公司计划推进平高电气整体上市。2014年初，国在年度工作会议上明确积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团等整体上市。我们认为在当前国企改革、混合所有制的大背景下，公司整体上市有望加快推进。

媒体报道，国2015年工作会也明确加快旗下产业的资产整合和整体上市。

4、个股推荐。

4.1、强烈看好特高压收入弹性最大的平高电气。

在年上半年核准十个特高压工程中，平高电气预计中标金额为87.19亿元，为201 年公司总收入的229%，为201 年公司特高压收入的8 0%，居行业首位。在最近完成的灵州-绍兴特高压直流工程招标广东茶产业距离云南、福建等传统产茶大省有相当距离中，公司中标56,412.61万元；公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司（公司持有75%的股权）中标12,560.10万元。累计68,972.71万元，创下公司在直流特高压的新高。

公司天津中压开关厂目前已部分投产，预计2015年年中有望全面投产。公司进入中压领域，有望体现技术和品牌优势，市场份额逐步扩大。

公司作为国旗下的产业单位，在国企改革的大背景下，在国公司加快旗下产业公司资源整合和整体上市的背景下，有望受益。

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